はじめに


投資の成績が安定しなかった自分自身の経験と、
本・AIとの対話を通じて整理した 「投資の軸」と「判断ルール」 をまとめたものです。

目的はただ一つ。

投資に振り回されず、生活を守りながら、長く続けること。

迷ったときは、必ずこのマスターブックに立ち返ります。

Ⅰ. 投資スタイル診断（自己定義）

私の投資家タイプ

期待値信頼型・分析アクティブ投資家

特徴

  • 感情よりも、理由・再現性を重視したい
  • 含み損は「根拠があれば」耐えられる
  • ただし、理由のない我慢は後悔につながる
  • 勝率よりも、長期での安定を優先したい

Ⅱ. 投資で大切にする価値観（投資の軸）

投資の目的

  • 生活と家族を守る
  • 投資が原因で生活の質を下げない
  • 続けられる形で、着実に資産を増やす

投資の軸（憲章）

私は、
大きく勝つことよりも、負けを管理することを優先する。
感情ではなく、シナリオとルールで判断し、
投資に振り回されない状態を保つ。

Ⅲ. 耐えていい時／即切る時の判断基準

【耐えていい時】（すべてYES）

  • 上位足（4H・日足）のトレンドが崩れていない
  • 想定していたサポート帯の中にある
  • 事前に決めた損切りラインに到達していない
  • 「なぜ耐えるか」を言葉で説明できる

👉 これは 設計された我慢

【即切る時】（1つでも当てはまれば切る）

  • 上位足の前提が崩れた
  • 想定していない値動き
  • 損切りをずらしたくなった
  • 理由が「戻りそう」しかない
  • チャートを見続けて精神的に消耗している

👉 これは 感情トレード

Ⅳ. R設計ルール（リスク管理）

Rの定義

  • 1R = 1トレードで許容する最大損失

自分ルール

  • 1R = 総資金の 0.5%以内（最大でも1.0%）

Ⅴ. 検証・改善ループ（毎トレード後）

トレード後に必ず書くこと（30秒）

  • 想定R：
  • 実際のR：
  • 耐えた／切った理由：
  • 改善点：

※ 勝ち負けではなく
「設計どおりだったか」 を評価する

Ⅵ. 絶対ルール

  • 生活防衛資金には絶対に手を付けない
  • 感情でルールを変えない
  • 日次で一喜一憂しない（評価は月次）
  • 迷ったらポジションを減らす
  • ルールを守れない日はトレードしない

Ⅶ. 2026年の投資方針

  • ルールを守り、着実に利益を積み重ねる
  • 投資に振り回されず、生活の安定を優先する
  • 投資を「人生の主役」にしない

おわりに

このマスターブックは完成ではない。
経験を積みながら、更新し続ける 生きたルール である。

迷ったら、必ずここに戻る。